ЛАНИТ

Группа компаний ЛАНИТ

rus | eng
+7 (495) 967-66-50
форма обратной связи

В стране советов. Рынок консалтинга перешел от спада к стагнации

23.05.2017
Очередной ежегодный рэнкинг ведущих консалтинговых групп и компаний, подготовленный агентством RAEX («Эксперт РА»), показывает, что от сокращения этот рынок перешел к стагнации. Поддержку ему оказали заказы со стороны органов власти, госкомпаний и предприятий оборонки.

По итогам 2016 года прирост суммарной выручки крупнейших консалтинговых групп - участниц нынешнего, уже восемнадцатого по счету рэнкинга составил 5% (здесь и далее приводятся темпы, рассчитанные по сопоставимым данным участников нынешнего рэнкинга, в том числе и по причине изменения организатором рэнкинга с 2017 года подходов консолидации данных у аудиторских групп. - Прим. ред.), а ее объем достиг 97,5 млрд рублей. Если ввести поправку на инфляцию (5,4% по Росстату), то можно констатировать, что этот рынок вышел из отрицательной зоны. Ведь в прошлые годы формально большие показатели роста на самом деле не поспевали за ростом цен (в 2015 году рост выручки участников рейтинга составил 7% при инфляции в 12,9%; в 2014 году - 9% и 11,4% соответственно).


На финансовом консультировании участники рэнкинга заработали 8,6 млрд рублей (прирост 7%)

Причина затянувшихся неудач очевидна: спрос на этом рынке находится в прямой и тесной зависимости от общеэкономической ситуации. На сторонних советах компании начинают экономить в первую очередь. Свой вклад вносит и конкуренция, которая неизбежно обостряется на сужающемся рынке, а это прямая дорога к демпингу. По словам Ирины Вишневской, генерального директора Berkshire Advisory Group, средний чек на консалтинговые услуги неуклонно снижается. «Все больше компаний переходят к закупкам в соответствии с 223-ФЗ о госзакупках, где цена услуг остается ключевым критерием». Тем не менее выход в ноль после двух лет падения - вполне достойный повод для оптимизма.

Игра вдолгую


Как и много лет подряд, наибольший объем выручки участников рэнкинга приходится на ИТ-консалтинг. В 2016 году на его долю пришлось аж 64%: суммарно государственные и частные заказчики обеспечили группам и компаниям рэнкинга 53,27 млрд рублей: 13,64 млрд рублей - управленческий консалтинг (прирост 3%) и 39,63 млрд рублей - консалтинг в рамках разработки и системной интеграции (прирост 2%). В целом по сегменту ИТ-консалтинга в прошлом году составил 3%.


Лидеры рэнкинга продолжают реализовывать сложные и комплексные мегапроекты для бизнеса и государства. «Речь идет о внедрении решений для автоматизации проектирования и технологической подготовки производства на предприятиях «Объединенной двигателестроительной корпорации», холдинга «Вертолеты России» и др. Также в прошлом году специалисты нашей группы внедряли системы автоматизации бизнес-процессов в «Сбербанке России», а также системы антискимминговой защиты для сетей банкоматов крупных банков, участвовали в строительстве и оснащении центров обработки данных для телекоммуникационных компаний к чемпионату мира по футболу. Неотъемлемой частью всех этих проектов являются услуги консалтинга», - рассказывает Владимир Грибов, вице-президент и исполнительный директор ЛАНИТ.

Об ощутимой положительной динамике проектов для финансового и транспортного секторов, где для бизнеса крайне важна лояльность клиентов, рассказали в группе «Техносерв». «С технологической точки зрения, драйверами были проекты в области Big Data и iBanking. Например, проект внедрения системы динамической сегментации на технологиях Big Data в компании «Аэрофлот». Такая система помогает авиаперевозчику активно развивать онлайн-продажи и увеличивать количество новых для авиакомпании пассажиров. Что касается iBanking, то это комплексная система дистанционного банковского обслуживания. Проекты на этой технологии реализованы для нескольких крупнейших российских банков», - поясняет Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».

По словам лидеров сегмента, абсолютное большинство заказчиков в нынешних экономических условиях желает обеспечить бесперебойное функционирование ИТ-инфраструктуры и ее развитие при минимальных затратах. «Без наращивания серверной базы. Полученные рекомендации дают возможность заказчикам оптимизировать затраты на содержание ИТ-инфраструктуры и планировать инвестиции так, чтобы полностью задействовать заложенный в оборудовании и ПО потенциал с горизонтом до трех лет», - делится опытом Степан Томлянович, генеральный директор компании «ФОРС - Центр разработки» (ГК ФОРС).

Что же касается замедления динамики в сегменте ИТ-консалтинга, то оно объясняется в том числе увеличением доли проектов с длительностью более года. В проектах возникает все больше задач, связанных с трансформацией бизнеса в целом (например, создание общих центров обслуживания), а не отдельных бизнес-процессов. Ярко выраженной отраслевой специфики здесь нет. «В нашем текущем портфеле доля подобных «длинных» проектов составляет примерно 2/3», - поясняет Игорь Зимненко, заместитель генерального директора компании «Ай-Теко» и руководитель компании «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко»).

Практика малых дел


Финансовое управление и оценка. Объем выручки от финансового консалтинга и оценочной деятельности в 2016 году составил 13,42 млрд рублей, увеличившись за год на 8%. На финансовом консультировании участники рэнкинга заработали 8,6 млрд рублей (прирост 7%), а на оценке - 4,82 млрд рублей (прирост 8%).

«Сейчас место инициативной или инвестиционной оценки заняла оценка обязательная, прежде всего по заказу госорганов и госкорпораций. Востребована оценка государственного имущества и пакетов акций для различных целей (аренда, купля-продажа, приватизация, внесение в уставный капитал). Также растет спрос на оценку и судебную стоимостную экспертизу в процессах принудительного изъятия имущества», - рассказывает Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ООО «Центр независимой экспертизы собственности».

Заказы на оценку растут и за счет B2C. «Именно в 2016 году, когда регионы перешли на новую систему исчисления налогов на имущество, не только юридические, но и физические лица стали активно обращаться за возможностью оспаривания завышенной, по их мнению, кадастровой стоимости», - говорит Ирина Вишневская.

Юридический и налоговый консалтинг. Суммарный оборот по сектору юридических услуг составил в 2016 году 3,69 млрд рублей (прирост 26%).

Еще 2,77 млрд рублей из выручки участников рэнкинга приходится на услуги налогового консалтинга минус 8% за год. Видимо, на кризисные факторы наложились и последствия обещанной властями стабилизации в сфере налогообложения, а также неуклонное улучшение администрирования в указанной сфере.

Совокупная выручка в секторах стратегического планирования и консалтинга в области маркетинга и PR по итогам 2016 года составила 3,74 млрд рублей (темп роста 4%). В 2016 году значительно повысилось внимание отечественной промышленности, в том числе ОПК, к созданию и выводу на рынок продукции гражданского назначения. Это стремление привело к значительному росту спроса на услуги в области стратегического маркетинга и разработке стратегий «гражданской диверсификации» продуктового портфеля промышленных предприятий», - объясняет Алёна Фомина, генеральный директор ЦНИИ «Электроника».

На активизацию спроса на стратег-консалтинг в государственном секторе со стороны регионов, муниципалитетов и госкомпаний указывает и Моисей Фурщик, управляющий партнер компании ФОК («Финансовый и организационный консалтинг»): «Федеральный закон N 172 о стратегическом планировании делает обязательной разработку стратегии на региональном уровне, а на муниципальном уровне это носит рекомендательный характер. Поэтому, если раньше стратегии заказывали лишь крупнейшие или «нефтегазовые» города, которые не испытывали недостатка средств, то теперь стали появляться заказы и от проблемных муниципалитетов, которые пытаются сформировать долгосрочный план по выходу из кризиса».

Консалтинг в области управления персоналом принес участникам рэнкинга в 2016 году 1,4 млрд рублей (минус 2% за год). На плаву сектор поддерживают крупные заказчики. «В нефтяной промышленности, электроэнергетике, металлургии, банках и торговле. Этап начальной автоматизации процессов уже пройден, и мы видим переход к новым технологическим платформам - облачным технологиям. «Облака» в будущем обеспечат аналитику, «большие данные» (Big Data) и самое главное «умные данные» (Smart Data)», - отмечает Михаил Панченко, генеральный директор MOLGA Consulting.

О спросе на HR-консультации со стороны бизнеса рассказывают и в компании Talen Q: «Один из важнейших трендов 2016 года - комплексный подход к оценке персонала. Мы также ощущаем рост популярности инструментов дистанционной оценки. Более чем на 30% выросли продажи адаптивных тестов способностей, личностного и мотивационно-ценностного опросников, тестов способностей и опросника по компетенциям, а также решений для оценки методом 360 градусов. Также мы оказывали консалтинговые услуги по формированию моделей компетенций, составлению планов индивидуального развития, разработке «профилей успеха» под конкретные позиции на основе HR-аналитики и так далее», - рассказала о тенденциях в сфере управления персоналом Елена Кадырова, генеральный директор компании Talent Q.



Автор:  Вартан Ханферян
Источник:  Российская газета, Федеральный выпуск №7276 (110)
Ссылка на источник:  https://rg.ru/2017/05/23/rossijskij-rynok-konsaltinga-pereshel-ot-spada-k-stagnacii.html
Яндекс.Метрика